东鼎泰科元器件选型商城

使用说明

这套系统干的事：客户传 BOM → 按 40+ 条代理线与国产替代对照出方案 → 销售两小时内审核发出报价单，同时沉淀客户与联系人资产。下面按实际流程走一遍，每步都配了界面截图。

这是公开页面，登录之后这里会多出一段「按你的角色，你每天怎么用」。

01整体流程

不管客户从哪进来，后面的路都一样：

客户（商城 / 门户 / 销售代录）
   │  传 BOM 或选型号
   ▼
询价工单 ──► 系统逐行匹配（精确 → 替代表 → AI 建议）
   │              匹配不到 → 转 FAE / 发起寻源
   ▼
销售填单价与交期 ──► 经理审批（价格在这里锁定）
   │
   ▼
报价单发客户 ──► 客户接受 ──► 转订单 ──► 收款 ──► 发货 ──► 签收

全程有两条硬规矩：没经过经理审批的报价发不出去；匹配不到的型号不编。系统是强制的，不是靠自觉。

02客户怎么提需求

两条路，殊途同归 —— 都会生成一张询价工单。

路一：商城选型号 → 加询价车 → 提交。适合客户自己知道要什么。

商城询价车 — 询价车里填主题和数量，提交后自动建单；未登录会先引导注册

路二：门户直接传 BOM。适合一次几十上百行的量产料单。

客户门户提交询价 — 支持 xlsx / csv / pdf，系统解析出型号、数量、参数

报价出来后，客户在门户里能直接看到，并决定接不接受。

客户在门户里看到报价 — 客户端看到的报价 —— 和内部看到的是同一张单

03内部：从接单到报价

在客户询价列表里认领未指派的单，或打开指派给你的。
逐行核对匹配结果。系统分三层匹配：精确型号 → 国产替代对照表 → AI 建议，每行标了置信度。
填单价和交期。这两项不填，提交不了审批。
提交经理审批。审批通过后价格锁定，才会出现「发送客户」。

客户询价列表 — 询价列表。SLA 倒计时超时会自动升级给经理

逐行匹配与国产替代 — 逐行匹配：标「待 FAE 核实」的替代，必须技术确认后才能给客户

提交经理审批 — 提交审批后销售侧变只读

经理审批界面 — 经理审批界面 —— 审批等于对这个报价负责

报价单 — 审批通过后生成的报价单，署审批人

交期口径是固定的：现货够 = 现货；部分有货 = 现货 + 余量订货日期；没货 = 订货日期（周末顺延）。晚于客户要求交期的行会自动标「⚠ 晚于要求交期」。

04进货价红线

这是全系统最硬的一条权限：进货价、成本、毛利只有经理和超管看得见。销售、FAE、仓储、商城运营、卖家、IT 管理员都看不到 —— 不是打码，是那一列根本不存在。

销售视角的产品库，没有进货价列 — 销售视角：产品库没有进货价这一列

经理视角的产品库，多出进货价列 — 经理视角：同一个页面多出进货价与批次价差

AI 助手也遵守这条 —— 没有权限的人问它成本，它拿到的数据里根本没有这个字段，不会也编不出来。

05订单、收款与发货

客户接受报价，或销售点「转为订单」，生成客户订单。
客户线下汇款后上传付款凭证，财务确认到账才推进阶段（订金 / 尾款分开记）。
仓储登记发货和物流单号，客户在门户里能看到轨迹。
签收后订单完成；有问题可以直接从订单发起售后，两边关联着。

客户订单与收款 — 客户订单列表：阶段、金额、已付、待付一屏看完

发货与物流 — 发货与物流登记

06匹配不到怎么办

产品库里没有的型号，不要自己找个差不多的填上去。系统留了两条正规出口：转 FAE 做技术研判，或者直接发起寻源工单。

发起寻源 — 发起寻源：填清楚用途和数量，FAE / 采购接手

07知识库

原厂选型指南、数据手册传进来之后，可以按型号或关键词检索，AI 也会引用它来回答技术问题。

知识库检索 — 按型号检索，直接定位到文档页码

知识库 AI 作答 — AI 依据知识库作答，并标出文档名与页码 —— 可以去原文核对

08AI 助手

菜单里的 AI 助手，登录后直接进对话。它能横跨询价、客户、联系人、订单、产品库、线索、知识库、反馈检索，还能汇总你手上的待办。

几个好用的问法：

「我今天有什么待办？」—— 待处理、待审批、超 SLA、待发货一次看完
「XX 客户最近的询价」「DEAL-2026xxxx 到哪一步了」
「SGM8541 有货吗」「隔离 RS485 收发器推荐哪几个」
「这个问题有人报过吗」—— 提 bug 前先搜一下，免得重复

它只查你权限范围内的数据。看不到的记录不会出现，没有 cost.view 的人拿不到成本字段。
回答里的「来源」要点开核对。AI 会先查库再回答，但不保证不出错；能点开的链接才是事实。
每人每天有提问次数上限（默认 20 次），输入框上方显示剩余次数，零点重置。

09怎么提问题

每一页左下角那个对话气泡，或者按 Ctrl / Cmd + /。

选类型：功能坏了 / 用着别扭 / 希望增加 / 数据不对 / 想问一下。
标题写一句话说清现象，比如「商城搜中文回车没反应」，别写「有问题」。
描述里写：怎么操作的 → 期望看到什么 → 实际看到什么。
页面地址、你的角色、版本号系统自动带上，不用你填。

请不要上传含进货价的截图。

10拜访路线

按客户地址自动排今天的顺路点，支持附近公司搜索和顺道推荐。

拜访路线 — 排好的路线含预计时间；没配地图 Key 时是演示模式，距离为估算

11可见范围与权限申请

看不到某条记录、或者直接输 URL 得到 404/403，这是权限设计，不是坏了。范围分三档：只有自己 / 本团队 / 全部。

团队可见范围 — 团队经理看到的是本团队的单，列表里标了范围

要更多权限，走正规流程，三步都有记录：

自己发起申请，写清楚为什么要。
团队经理或总经理审批。
IT 管理员执行后才真正生效，然后你要重新登录一次（权限是登录时记的快照）。

发起权限申请 — 发起申请

权限申请时间线 — 全程时间线，谁在什么时候做了什么都留痕

12KPI 看板

按周 / 月 / 季度 / 半年 / 年看工单量、报价量、成交额。销售看自己，团队经理看本团队，经理看全员。

KPI 看板 — 落桶口径：工单按创建时间、报价按报价时间、成交按成交时间

13手机端

商城和客户门户是按手机端设计的，内部工作台在手机上也能用（列表、详情、审批都可以）。

手机端界面 — 手机端商城

14演示视频

这份说明跟着版本走。看到和实际对不上的地方，用左下角的反馈气泡告诉我们，会一起改掉。